ვერმონტის შტატის პოლიციელები - ტონი, მაკი, რებოტი, ფოსტერი და ფავა უდარდელად ცხოვრობენ. მაგრამ ბიუჯეტს ამცირებენ, რაც მათ ჯიბეებს სერიოზულად ემუქრება და მეგობრები ერთიანდებიან გადარჩენისათვის ბრძოლაში. ყველაფრის კალაპოტში დასაბრუნებლად მათ მკვლელობის საქმე უნდა გახსნან და ყველა შესაძლო ნარკოტიკი მოძებნონ.